Serviceサービス
サービスの特長～従来のオンライン取引に加えて～
経験豊富な
アドバイザーによる担当
在籍するファイナンシャルアドバイザーは、外資系や国内大手の金融機関で経験を積んできたプロフェッショナルです。お客様と真摯に向き合い、真のウェルス・マネジメント・サービスを学んでまいりました。お子様、お孫様の代まで末永く資産を管理させていただくため、転勤はありません。お客様とじっくり向き合い、お話を伺う時間を大切にします。マーケット環境、お客様やご家族のニーズの変化に合わせ、包括的なポートフォリオ調整を提案するなど、長期に渡る信頼関係を構築致します。
総合的な資産管理の実現
従来のマネックス証券の幅広いラインナップに加え、PBサービス専用の米ドル決済型外国籍投資信託やプライベートエクイティ、外貨建債券などの取扱いを開始し、米ドル建て運用商品を大幅に拡充、米ドルをはじめ様々な外貨の入出金が可能になりました。これらの専用商品を含む豊富な選択肢の中から、ファイナンシャルアドバイザーが専門チームと連携し、お客様ひとりひとりのご希望に沿ったポートフォリオをご案内致します。また、運用商品に限らずマネックスグループのネットワークを活用し、資産承継や相続等、多様なニーズのご相談にも対応しております。
「お預かり資産レポート」のご提供
保有商品の資産明細や推移、ポートフォリオバランス、債券や投資信託のトータルリターン等、お預かり資産の状況をわかりやすく記載したレポートをご提供しております。ファイナンシャルアドバイザーは定期的にお客様と面談を行い、運用状況をご説明し、お客様のニーズに沿ったポートフォリオの構築に向けたご提案を行います。レポート（冊子）としてお手元に保管出来るため、各種法人様の月次管理にもご利用いただけます。また、パソコンやスマートフォンの操作が得意でないお客様にも、容易に資産の状況を確認いただくことが出来ます。
オンライン口座の併用が可能
既にマネックス証券で口座開設されているお客様は、新たな口座開設は不要です。口座維持管理料はなく、取引時以外に別途手数料や相談料はかかりません。ご自身の判断による従来のオンライン取引も併せてご利用いただけます。また、非課税法人様は、PBサービスをお申込みいただくことによって口座開設が可能になり、オンライン取引もご利用いただけます。